Servicios de inversión

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Proporcionar orientación personalizada

GTE Investment Group se dedica a proporcionar a los miembros asesoramiento confiable y personalizado para satisfacer cualquiera de sus necesidades financieras y de seguros. Nos tomamos el tiempo para hablar con nuestros clientes y escuchar sus objetivos, ya sean para la jubilación, los ingresos actuales o el crecimiento futuro.

Un equipo de asesores dedicados trabajará individualmente con usted para ayudarlo a tomar decisiones financieras sólidas consistentes con su tolerancia al riesgo, plazos de inversión y objetivos. Trabajamos con una amplia gama de productos y servicios para ayudar a cumplir con los objetivos financieros únicos e individuales de nuestros miembros.

Nos enorgullecemos de brindar un servicio ejemplar a nuestros clientes y hemos establecido un equipo calificado y reflexivo de profesionales registrados para ayudarlo con todas sus necesidades de inversión. Nos diferenciamos de otros corredores y planificadores financieros mediante el desarrollo de una asociación con nuestros miembros.

Consulte los antecedentes de nuestros profesionales de inversión en BrokerCheck de FINRA.

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Para programar una consulta financiera sin costo ni compromiso, llame al 888-972-5257 o complete el siguiente formulario.

Servicios individuales para miembros

  • Planificación integral para la jubilación
  • Análisis de asignación de activos - Gestión de carteras
  • Planificación de la educación
  • Soluciones de seguros
  • Planificación de inversiones gestionadas por impuestos
  • Planificación Patrimonial
  • Preservación de la riqueza
  • Servicios de confianza
  • Servicios IRA y revuelcos 401k

Servicios para Miembros Comerciales

  • Planes de jubilación: cuentas IRA simples y SEP, 401K, compensación diferida no calificada, bonificación ejecutiva
  • Soluciones de continuidad del negocio: acuerdos de compra/venta, seguros de personas clave
  • Protección – Split Dollar y Executive Bonus

Productos que ofrecemos

  • Fondos Mutuos
  • Existencias
  • Bonos
  • Anualidades Variables
  • Anualidades fijas
  • Inversiones libres de impuestos
  • Inversiones con impuestos diferidos
  • Seguro de vida
  • LTC

*Los valores y productos de seguros se ofrecen a través de Cetera Investment Services LLC (que realiza negocios de seguros en CA como CFGIS Insurance Agency), miembro de FINRA / SIPC. Los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de Cetera Investment Advisers LLC. Ninguna de las empresas está afiliada a la institución financiera donde se ofrecen los servicios de inversión. Las inversiones son: No están aseguradas por la FDIC/NCUS, pueden perder valor, no están garantizadas por la institución financiera, no son un depósito, no están aseguradas por ninguna agencia del gobierno federal y no son obligaciones de la Cooperativa de Crédito. Los servicios de asesoramiento solo pueden ser ofrecidos por representantes de asesores de inversiones. Haga clic aquí para ver la Política de privacidad de Cetera Investment Services  , otra información importante y  el Plan de continuidad del negocio. Este sitio se publica solo para residentes de los Estados Unidos. Los representantes registrados de Cetera Investment Services LLC solo pueden realizar negocios con residentes de los estados y / o jurisdicciones en las que están debidamente registrados. Es posible que no todos los productos y servicios a los que se hace referencia en este sitio estén disponibles en todos los estados y a través de todos los asesores enumerados. Para obtener información adicional, comuníquese con los asesores que figuran en el sitio, visite el sitio de Cetera Investment Services LLC en  www.ceterainvestmentservices.com